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半数老师无资质、财报缺陷 “跟谁学”高光时刻或藏“暗斑”

2019-05-09 18:18:30 来源:未来网
5月8日晚间,“跟谁学”向纽交所递交招股书,拟以“GSX”的股票代码在美上市。而3个月前,面对“计划赴美IPO”传闻,当时“跟谁学”还不予置否。

  未来网北京5月9日电(记者 梁希理)不鸣则已一鸣惊人。自教育O2O模式失败后,专注K12业务的在线教育企业跟谁学一度低调,两年内外界几乎无任何声音。如今,一时间却成了行业关注的焦点。

  5月8日晚间,“跟谁学”向纽交所递交招股书,拟以“GSX”的股票代码在美上市。而3个月前,面对“计划赴美IPO”传闻,当时“跟谁学”还不予置否。

  据其招股书披露,跟谁学2017年、2018年、截至3月31日的2019年前三个月净收入分别为9758万元、3.97亿元、2.69亿元;净利润分别为-8695.5万元、1965万元、3389.1万元。“跟谁学”业绩在2018年扭亏为盈。

  另据天眼查显示,“跟谁学”总共获得的两笔融资里,最近一笔融资还是在2015年,由高榕资本领投、启赋资本和金浦资本跟投的5000万美元A轮融资。这一金额,曾一度刷新教育类创业项目A轮融资额新高。

  一方面,多种光环加持下,“跟谁学”如若成功上市,或将以“国内首家规模盈利的在线教育上市公司”之名成就另一高光时刻;另一方面,已有媒体注意到,招股书中显示其内部财务报告控制存在重大缺陷,其师资条件也存在与现行政策不符的问题。

  发力K12,押注在线大班

  可以看到,在媒体采访、公开发言里,“不缺钱”是“跟谁学”创始人陈向东经常提到的词。在普遍亏损的在线教育企业里,“不缺钱”则显得十分“另类”。

  招股书显示,“跟谁学”的核心专长是在线K12课程(营收贡献为74.8%)。尽管“跟谁学”还提供其他语种和成人资格证考试课程,但K12课程才是其主营业务。K12课程占据跟谁学的主要营收部分,分别为2018年的73%和截至2019年3月31日前三个月的75%,净营业收入由截至2018年3月31日前三个月的3348万元,增长至2019年同期2.04亿元。

  “跟谁学”K12课程净收入,从截至2018年3月31日止的三个月的人民币33.5百万元增加至截至2019年3月31日止的三个月的人民币204.3百万元。招股书提到,这一增长主要是由于“跟谁学”向K12学生收取较高的学费,并在这些K12课程中增加了付费课程。

  “跟谁学”业务模式里另一个值得关注的,是其采用在线大班授课方式。

  其招股书显示,在线直播大班课为跟谁学产生强大规模效益,2018年净收入同口径可比增长近12倍、营业成本同比仅增长4.7倍;2019年第一季度净收入同比增长近5倍、营业成本同比仅增长3倍。跟谁学毛利率水平从2018年63%提升至2019年第一季度70%。

  或许在“跟谁学”看来,与“一对一”“小班课”等模式相比,大班教学能更大限度地利用高质量的教学资源和课程设计,也比前两种模式更具扩展性。跟谁学相关负责人曾向未来网(教育公众号:newsk618)记者表示,跟谁学创始人兼CEO陈向东很早在内部论证过在线一对一规模不经济,在行业内在线一对一火热的时候,跟谁学低调的迅速转型走班课路线。

  师资、财报存疑 曾陷裁员风波

  即便招股书中“跟谁学”的营收、净利数据甚是亮眼,但其招股书也提到,“跟谁学”和其独立注册会计师事务所发现内部财务报告控制存在重大缺陷。

  招股书称,已发现的重大缺陷与我们缺乏符合美国公认会计准则的综合会计政策和程序手册有关。如果不能及时纠正重大缺陷,可能会导致我们未来的合并财务报表出现重大错报。……我们打算在多个阶段修复这一重大缺陷,并期望我们将采取一定的成本来实施我们的补救措施。但是,该措施的实施可能无法完全解决我们对财务报告的内部控制中发现的重大缺陷,我们无法断定它们已得到充分补救。

  招股书显示,“跟谁学”和其独立注册会计师事务所发现内部财务报告控制存在重大缺陷。

  除此之外招股书也提到,“由于在线辅导业务的整体监管框架仍然不确定且不断变化,目前对于在线教育机构应如何遵守这些通知没有明确和具体的指导,解释或实施规则,我们目前的做法可能被认为不是完全遵守这些通告。例如,截至本招股说明书发布之日,我们教授K-12课程的教师中约有49%缺乏相关的教学资格许可证,我们的一些K-12课程在晚上8:30之后结束,并且一次性收取一些费用课程超过三个月。”

  截图自“跟谁学”招股书,“我们教授K-12课程的教师中约有49%缺乏相关的教学资格许可证,我们的一些K-12课程在晚上8:30之后结束,并且一次性收取一些费用课程超过三个月。”

  在一家名为“聚投诉”的平台上,“跟谁学”相关投诉不完全统计有72起,投诉缘由集中在:虚假宣传、未按承诺给予相应服务、不予退款。

  而此前,“跟谁学”还被曝光在2015年年底裁掉了400余名员工,“走了的人超过三分之一”。陈向东对此并未直接回应,而是称,做一家伟大的公司就应该有容忍被抽鞭子的气度,团队要进行反思。“跟谁学淘汰了两个比较差的员工,媒体就说跟谁学裁员了。但是有家公司从800人裁到40人,媒体不报道。这是因为媒体觉得不值得报道。所以我跟团队说,能力越大,责任就越大。”

  以O2O教育起家 向“双师”转身

  以做O2O教育平台起家,“跟谁学”也一度是这一风口中的明星企业。随着2016年资本的转冷,教育O2O企业融资遇冷,疯狂补贴、刷单、资金紧张等也在行业里蔓延。业内人士认为,教育O2O服务能否持续,还要看针对用户的需求能产生何种变动,或拓展业务范围,或延伸服务内容等。

  不久前,当年一起在教育O2O里弄潮的“疯狂老师”关停大量实体校区,被曝3年烧光了3亿。

  相比之下,“跟谁学”向“双师模式”的转型目前看来则显得十分明智。有业内人士分析,O2O平台转型一大方向就是“双师模式”。“跟谁学”就属于转型成功的。

  “跟谁学”采用在线直播大班来开设课程,同时配备双师型系统,每个班级配备一名教师和多名在相关科目或课程中接受过良好培训的辅导员。未来网(教育公众号:newsk618)记者注意到,招股书中显示,截至2019年3月31日,“跟谁学”有169名教师和522名导师。

  

  

  

  

作者:梁希理 编辑:杨波

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